汽车也靠不住,台积电们怎么“过冬”?

过去一周,全球芯片职业在产能问题上,发生了一百八十度的大转弯。

首先表态的是三星电子,这家公司上周五表明将减少存储芯片的产能,以缓解市面上的供过于求问题。而就在本年2月,三星掌门人李在镕还清晰要求半导体部门不得“人为减少产能”。

紧接着,台积电也宣告将放缓产能扩张。4月12日,据Digitimes报导,台积电将全面放缓包括高雄、南科、中科与竹科等产线的建设及扩产计划。

作为职业风向标的两家半导体代工巨子不谋而合宣告减少产能,最直接的影响因素仍是来自于不及预期的成绩体现。

4月10日,台积电发布最新成绩陈述,3月完成营收1454.1亿新台币(约47.8亿美元),同比下降15%。这是台积电4年来成绩首次下滑,而此前发布的一季报显现,虽然一季度营收完成3.6%的增加,但相同未达预期。

三星的形式更加严峻,4月7日,三星电子发布了一季度财报,期内营收63万亿韩元(约合481亿美元),同比减少19%;营业赢利同比减少6000亿韩元(约合4.58亿美元),同比暴跌96%。

半导体职业的这股寒风,似乎比此前业界预期的要更加强烈。

状况有多严峻?

此前,根据“工商时报”报导,台积电本来在建的高雄新28nm晶圆厂,现已取消了28nm设备的全部订单。

对此,台积电表明,相关制程技术与时间表依客户需求及商场动向而定,现在正处法说会前缄默期,不便多做谈论,将于法说会阐明。

但假如28nm晶圆厂被砍的状况属实,意味着现在职业界的供需联系现已处于危险的边缘。

台积电的28nm工艺最早跟着AMD的显卡量产,在曩昔的10余年中,这一工艺节点的下流使用逐渐由消费电子端向轿车职业过渡,形成了安稳的供给链系统,并积累了很多的客户。根据 Strategy Analytics此前的计算,2021年,台积电在全球28nm芯片代工商场中,共砍下75%的商场份额。

在本年1月份举办的法说会上,台积电总裁刘德音还清晰表明要扩展南京工厂的28nm产能。

而在本年一季度,职业状况开端扶摇直上。

不久前,台湾媒体《经济日报》报导称,近期包括宝马、吉祥等轿车大厂针对电源管理芯片、MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)、MCU(微控制器)等本来需求旺盛的芯片大砍单,并要求代工厂下降流片价格。

虎嗅就上述报导向大陆业界人士求证,对方表明“除IGBT和OLED面板用的驱动IC外,其他车用芯片需求的确有所滑落”。

而车规芯片中,除了自动驾驶芯片外,绝大部分都是基于28nm、40nm以及65nm等成熟制程出产的。

值得一提的是,不同于此前“跌跌不休”的消费电子赛道,轿车职业尤其是新能源轿车职业,在本年仍保持着高景气度。中国轿车工业协会4月11日发布的计算数据显现,本年1至3月,新能源轿车产销分别完成165万辆和158.6万辆,同比分别增加27.7%和26.2%。

对此,一位业界人士向虎嗅表明,由于近期许多车厂被卷入到“价格战”之中,他们不得不开端重新评价电子元器件的价格,加之此前车规芯片价格涨幅较高,这些车厂也面临着较大的本钱压力。

下流需求旺盛的车规芯片尚且如此,消费电子端的体现则更加不堪。

最具代表性的是存储芯片,TrendForcce的数据显现,2月份DRAM(动态随机存储内容)颗粒延续跌落趋势,跌幅1.27%-10.45%,当下价格较21年6月的高点相比,现已累计跌落60%-74%,NAND Flash相对相同继续跌落,价格较商场高点累计跌落30%-64%。

这才导致存储巨子三星交出了可谓“灾难级”体现的一季报,也让这家公司不得不改变战略,减少产能以改变商场供需联系。

虽然三星此前曾多次经过“逆周期出资”打垮竞争对手,但本轮半导体行情的阑珊完全不同于以往,这股简直是席卷所有下流使用、制程节点的寒风,迫使半导体巨子们必须脱节那些“尾大不掉”的包袱。

而相较于台积电、三星电子这样的大厂,体量相对较小、且产品结构单一的代工厂商的日子要更加困难。

联电总经理王石在年初的法说会上坦言,本季度联电产品的均价有望持平,但产能利用率或许将由上季度的90%大降至70%,毛利率也将跟着晶圆出货量同步锐减至最近七个季度的最低点。

台湾地区的别的一家代工厂力积电也是相似的状况,该公司总经理谢再居表明,上一年四季度公司产能利用率仅为70%,本年一季度或许会再下降10%。

何时触底反弹?

关于本轮职业阑珊,当下业界的悲观心情被进一步放大。

一位国内晶圆厂高管向虎嗅表明,“上一年业界普遍认为本年年中商场的状况会发生扭转,现在看来有些过于乐观了”,他所在的公司6英寸晶圆产品价格简直全面跌落,而8英寸、12英寸产品也有不同程度的滑落。

现在看来,最中心的问题仍是下流商场需求的萎靡。

市调机构IDC于11日发布的陈述显现,本年第一季度全球PC出货量为5690万台,远低于上一年同期的8020万台,全球出货量同比下降29%。智能手机方面,暂没有机构给出详细数据,但按照Digitimes此前的估算,一季度全球智能手机出货量也将下降13%。

此外,由于此前终端厂商误判职业形势,导致库存水平始终处于高位。职业分析师郭明錤曾在调查陈述中称,当时简直所有安卓手机厂商,都面临着高库存的危险,部分厂商或许会在年中才能将库存水位康复至正常水平。

需求阐明的是,假设终端商场在本年下半年可以得到康复,且终端厂商库存水位康复至正常水平,但按照曩昔职业状况来看,终端需求想要逐渐传导至上游至少存在3-6个月的滞后性。因此,纵观本年全年,消费电子端的芯片商场都很难呈现复苏的痕迹。

这或许会让半导体大厂,尤其是台积电承担较重的运营压力。虽然这家公司有着业界最丰富的产品结构,但消费电子所带来的先进制程(7nm以下制程)订单,始终是其营收的主力,自上一年三季度开端,7nm和5nm芯片的营收占比甚至超过一半。

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而在消费电子之外,车规芯片的价格根据不同品种来看,价格或许会呈现波动,此前诸如MCU等供给紧俏产品,本年的价格大概率会得到批改,但考虑到乘用车商场旺盛的需求,车规芯片的价格不会呈现大幅下降。

不过,关于各晶圆大厂而言,车规芯片的规划还不足以提振整个公司的成绩。以台积电为例,根据其2022年第三季度财报,现在车规芯片在集团总收入中的占比仅为5%。

现在来看,仅有一个可以完成逆势上涨的使用品种或许是AI芯片,在本年ChatGPT爆火的带动下,包括英伟达、AMD及苹果在内的多家公司在本年2月紧急与台积电签订多笔订单,其间以7nm与4nm两种制程为主,这在必定程度上缓解了先进制程产能利用率不断下降的困境。

但考虑到现在业界的AI芯片(以高算力GPU为主)的代工简直全部来自于台积电,其他厂商也很难在这次职业盛宴中分得一杯羹。

总的来说,即便三星和台积电清晰即将减少部分产能,但芯片职业短期内或许仍未到“触底反弹”的时间,在下流需求全面康复前,怎么安稳价格,将是留给业界厂商的一大应战。

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